ぽん太の資産状況(2022年11月11日)

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ぽん太
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2019年からNISA口座や特定口座でインデックス系の投資信託をメインに投資しています。
2022年11月11日末時点での我が家の資産の内訳と推移を公開します。

ぽん太
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あなたの資産形成の参考になればうれしいです。

資産内訳

総資産額:42,229,786円
損益合計:+4,546,182円
前月比:+91,241円(+0.2%)

区分評価額損益前月比前月比(%)
現金(円)¥10,260,325¥223,9102.2%
日本株¥984,700¥-18,890¥25,2002.6%
米国株投信¥10,856,516¥1,908,473¥781,2827.8%
全世界株投信¥17,191,328¥2,363,867¥1,037,9676.5%
その他投信¥167,626¥27,626¥-7,6812.5%
iDeco¥1,769,291¥265,106¥71,3484.2%
ソーシャルレンディング¥1,000,000¥0¥00.0%
合計¥42,229,786¥4,546,182¥91,2410.2%
ぽん太
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11月は今のところ91,241円のプラスになりました。

投資信託

ぽん太
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現金をある程度保持しつつ、

全世界株、米国株のインデックス投資信託を軸に投資しています。

ぽん太
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我が家は夫婦と娘それぞれで口座を持ち資産運用しています。

私はつみたてNISAに加えて、通常の特定口座で資産運用をしています。

奥さん
奥さん

私はつみたてNISAのみで資産運用しているわ。

娘ちゃん
娘ちゃん

私は将来の学費のために、
ジュニアNISAでつみたててもらってるよー

個人型確定拠出年金(iDeco)

ぽん太
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2017年より個人型確定拠出年金(iDeco)を始めました。
こちらもNISA同様、全世界株、米国株のインデックス投資信託をメインに投資しています。

区分銘柄
iDecoS&P500インデックス、全世界株式インデックスファンド

日本株

ぽん太
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株主優待目的で、日本株にも少し投資をしています。

すかいらーくの金券や、マクドナルドの商品券にはお世話になっています。

日本マクドナルドは株価が上がったのでマイナスから脱却しました。

区分銘柄元本評価損益評価額
日本株すかいらーくホールディングス (3197)¥498,210¥-33,510¥464,700
日本株日本マクドナルドホールディングス (2702)¥505,380¥14,620¥520,000

ソーシャルレンディング

ぽん太
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なんとなく始めたソーシャルレンディングですが、

これに投資したことを大後悔しています。。


投資をした大阪の物件が債務不履行に陥り返金のめどが立っていません。

任意売却、競売をすすめているとのことですがいくら戻ってくるのか。。

区分銘柄元本評価損益評価額
ソーシャルレンディング大阪の物件¥1,000,000

資産推移

ぽん太
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2022年11月はやや資産総額が増えました。

年月現金(円)日本株米国株投信世界株投信その他投信ソーシャルレンディングiDeco合計前月増減前月比前年比
2022年1月¥10,314,694¥448,220¥8,348,650¥14,374,859¥162,629¥1,000,000¥1,521,082¥36,170,134¥520,9791.5%18.5%
2022年2月¥9,394,782¥455,100¥8,763,627¥14,804,723¥160,844¥1,000,000¥1,525,392¥36,104,468¥-65,666-0.2% 
2022年3月¥10,781,850¥477,469¥9,933,985¥16,385,243¥169,621¥1,000,000¥1,639,253¥40,387,421¥4,282,95311.9% 
2022年4月¥11,015,341¥465,769¥9,543,407¥15,739,793¥167,159¥1,000,000¥1,604,831¥39,536,300¥-851,120-2.1% 
2022年5月¥11,041,141¥473,569¥9,595,755¥15,858,348¥166,408¥1,000,000¥1,636,442¥39,771,663¥235,3630.6% 
2022年6月¥10,414,720¥978,195¥9,506,372¥15,666,513¥166,137¥1,000,000¥1,634,320¥39,366,257¥-405,406-1.0% 
2022年7月¥10,549,737¥972,900¥10,154,195¥16,356,165¥168,291¥1,000,000¥1,707,185¥40,908,473¥1,542,2163.9% 
2022年8月¥10,291,698¥947,200¥10,395,394¥16,601,182¥169,583¥1,000,000¥1,732,493¥41,137,550¥229,0770.6% 
2022年9月¥10,252,962¥966,900¥10,046,299¥15,867,733¥161,902¥1,000,000¥1,699,066¥39,994,862¥-1,142,688-2.8% 
2022年10月¥10,476,872¥992,100¥10,827,581¥16,905,700¥165,878¥1,000,000¥1,770,414¥42,138,545¥2,143,6835.4% 
2022年11月¥10,260,325¥984,700¥10,856,516¥17,191,328¥167,626¥1,000,000¥1,769,291¥42,229,786¥91,2410.2% 

出版書籍紹介

ぽん太
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私はインデックス投資をメインに資産運用をしています。
ポン太が実践しているインデックス投資による資産形成について、
下記の書籍にまとめましたのでよかったら見てみてください。

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無料でお読みいただけます。

2019年6月金融庁より、
公的年金だけでは老後資金が2000万円不足するという指摘があり、
大きな話題となりました。

公的年金のみで生活する無職世帯の場合、
平均毎月約5万5千円の生活費が不足するため、
30年間で約2000万円生活費が不足するという計算です。

5万5千円×12か月×30年間=1980万円

将来老後に不足するであろう、
2000万円を用意するにはどうしたらいいのでしょうか。

2000万円を貯める方法について考えてみましょう。

ぽん太
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