資産状況公開(2025年1月時点)

あなたの資産形成の参考になればうれしいです。

YouTubeに動画を公開しているのでよかったら見てください。

母親方のおばあちゃんから100万円の贈与がありました。
2025年1月は876,809円(1.2%)プラスですが、実質はマイナスですね。。

保有している投資信託や日本株のポートフォリオです。

我が家は夫婦と娘それぞれで口座を持ち資産運用しています。

私はNISAに加えて、特定口座で資産運用をしています。
３人が保有している投資信託の合計です。

2025年1月は274,770円のプラスになりましたが、買い増し分がなければマイナスです。
今年分のNISAの成長投資枠への投資資金を得るために、特定口座の資産を売却した影響で損益がだいぶ減ってしまいましたが合計額は増えています。

2017年より個人型確定拠出年金(iDeco)を始めました。
こちらもNISA同様、全世界株、米国株のインデックス投資信託をメインに投資しています。

株主優待目的で、日本株にも少し投資をしています。
下記の表は保有しているすべての日本株銘柄です。
2025年1月は43,750円のマイナスになりました。

2025年1月は一応プラスだね。